米国債券ETF【AGGとは？】特徴やメリット・デメリットなどわかりやすく解説

セミリタイアだったりFIREを目指して、資産運用ついて勉強していると「AGG」という言葉を聞く機会も多いと思います。

でも実際、AGGと言われてもアルファベットだけでよくわからないよって経験ありませんか？

そこで本日は、AGGについて特徴やメリット・デメリットも含めてわかりやすく簡単に解説したいと思います。

AGGとは？

AGGとは、ブラックロック社が運用する正式名称を「iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF」と言う、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指している米国のETFです。

米国の投資適格債券市場全体における銘柄に投資しており、米国で公募発行される投資適格の米国国債、投資適格の社債、モーゲージ・パス・スルー証券及び資産担保証券など米国の投資適格債券市場のパフォーマンスを反映しています。

債券で構成されているETFなので、一般的に株式に比べて値動きが少なく、安定した配当利回りで運用が期待できると言われています。

AGGの特徴

AGGの概要・構成銘柄・セクター別構成比率・信用格付け比率・基準価額・トータルリターン・特徴について以下にまとめています。

概要

※2020年11月21日時点

構成銘柄・セクター別構成比率

構成銘柄は全部で8,307銘柄あり、上位10銘柄で全体の14.3%を占めています。

米国の投資適格債券市場全体における銘柄で構成されており、米国で公募発行される投資適格の米国国債、投資適格の社債、モーゲージ・パス・スルー証券及び資産担保証券など米国の投資適格債券市場のパフォーマンスを反映しています。

構成銘柄は満期まで少なくとも１年間を持つ必要があります。

構成銘柄

2020年11月21日時点

セクター別構成比率

※2020年11月21日時点

信用格付け比率

※2020年11月21日時点

基準価額

※上記の「AGGチャート」をクリックすると大きなチャートが見れます。

トータルリターン

2020年11月21日時点

特徴

特徴は以下の通りです。

・米国の投資適格債券市場全体における銘柄で構成されている
・株式に比べて値動きが安定している
・2%～3%の配当利回りが期待できる
・AAAの債券が全体の68.37%を占めている

AGGは、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデック スの運用実績に連動する投資成果を目指している米国のETFです。

米国の投資適格債券市場全体における銘柄に投資しており、米国の投資適格債券市場のパフォーマンスを反映しています。

債券で構成されているETFなので、一般的に株式に比べて値動きが少なく、2%～3%の安定した配当利回りで運用が期待できると言われています。

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2020.10.05

AGGへ投資するメリット

AGGへ投資をすると、以下のメリットがあります。

・株式に比べて値動きが安定している
・2%～3%の配当利回りが期待できる

では、それぞれについて解説していきます。

株式に比べて値動きが安定している

上記のチャートからも分かる通り、AGGは株式に比べて値動きが安定しています。

コロナショックで世界的に株価が暴落した2020年3月を見てみると、その差は歴然です。

AGGは値動きが安定しており、安全資産として安心に保有することができます。

2%～3%の配当利回りが期待できる

AGGは債券で構成されているETFなので、比較的高めな2%～3%の配当利回りがもらえます。

また、値動きが安定しており経費率も0.04%ととても低いので、2%～3%の配当利回りが期待できる安全資産として運用することができます。

AGGへ投資するデメリット

AGGへ投資をすると、以下のデメリットがあります。

・VOOやQQQと比べてトータルリターンが少ない

では、それぞれについて解説していきます。

VOOやQQQと比べてトータルリターンが少ない

S&P500連動のVOOとハイテク株で構成されているQQQと比べると、AGGのトータルリターンは圧倒的に低くなっています。

リスクを取ってトータルリターンを求める投資には向いていません。

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2020.10.11

まとめ

AGGについてまとめると以下のようになります。

特徴
・米国の投資適格債券市場全体における銘柄で構成されている
・株式に比べて値動きが安定している
・2%～3%の配当利回りが期待できる
・AAAの債券が全体の68.37%を占めている

メリット
・株式に比べて値動きが安定している
・2%～3%の配当利回りが期待できる

デメリット
・VOOやQQQと比べてトータルリターンが少ない

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