【資産公開】2021年3月の資産を公開!

資産公開

こんにちは、みっきーです。本日は、2021年月3月の資産状況を公開したいと思います。

セミリタイアを目指してコツコツと資産運用と節約、頑張るぞー!!

資産公開

時価評価額前月比評価損益 投資額
つみたてNISA985,618+67,478+235,286(+31.36%)+33,333
日本株178,800-12,600-52,800(-22.80%)
米国株208,722+6,170+17,971(9.42%)
米国ETF447,343+77,398+61,698(+16.00%)+56,890
ETN1,535,760+155,520+674.136(+78.24%)
投資信託
(楽天ポイント投資)
33,894+2,809+7,694(+29.37%)+1,500
投資信託
(クレカ払い)
232,822+51,715+12,822(+5.83%)+50,000
 
合計3,622,960+348,487+956,808(+35.89%)+141,723

※全て税引き前
※1ドル=110.66 で計算

2021年3月は上記のようになりました。

3月は久しぶりの旅行や、彼女の卒業祝いなど出費の嵩む月でしたが、なんとか14万円を投資に回すことができました。(7万円はボーナスの分散投資分です、、)

ハイテク銘柄の伸び率は低かったものの、景気敏感銘柄の伸びが大きく、SPYDやNYダウブルが大きく値上がりし、

最終的には、2月の評価益が768,788であったのに対して、3月は956,808と大きく増加しました。

 

過去の資産公開はこちらから見れます♪

 

資産推移

※全て税引き前

資産推移のグラフです。

最近の株高やNYダウブルのレバレッジ効果の影響もあり、2020年9月から6ヶ月で約160万円も資産を増やすことができました。

資産運用をしていただけで、新卒社会人の約5ヶ月分のお給料と同額の含み益があると思うとにやけちゃいますね笑

資産公開や推移には反映していないのですが持株会や企業型拠出年金にも積み立てているので、実際の資産・運用状況とは乖離があります。

 

過去の資産公開はこちらから見れます♪

 

つみたてNISA

大学生の時からコツコツと積み立てている「つみたてNISA」です。

2年半の間コツコツと積み立てをして、時価評価額が100万円を超えそうです♪ 利益率も31%なので順調です^^

ボーナス月設定を使って、大学生であった2020年1月~3月までの間に上限まで積み立てられなかった分をコロナショックで基準価額が下がっていた2020年6月~8月にかけて上限の33,333円を超えて投資をすることができたので、それもプラスに働いてます。

 

内訳は以下のようになっています。

・楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
・SBI・バンガード・S&P500
・ニッセイ外国株式インデックスファンド

「楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」「SBI・バンガード・S&P500」は米国に、「ニッセイ外国株式インデックスファンド」は日本以外の先進国に分散投資してます。投資の鉄則である、手数料の安い銘柄をピックアップしてます。

S&P500については、こちらで解説してます♪↓↓

今後もコツコツと積み立てていきたいと思います!!

 

日本株

コロナショックの時に「DDホールディングス」に投資しました。

DDはネットカフェ(BAGUS)とか飲食チェーンを展開しています。そのため、コロナの影響をダダ受けでコロナ前より1,000円以上も下がってます。

 

コロナが終わって上がったらいいなと思い4月に投資しました笑

早く利益出ないかな^ ^ 気長に待ちます!!

 

米国株

GAFAMで有名な「マイクロソフト」に投資しています。

マイクロソフトの収益源はGAFAMの中で一番多様であり、コロナの影響も相まって今後さらに伸びていくと予想できるクラウドサービス(IaaS)のAzureの成長率はAmazon AWSより高く、主力商品であるMicrosoft 365(旧Office 365)の安定したサブスクリプション収益に魅力を感じたので投資しています。

・収益源はGAFAMの中で一番多様
・クラウド(IaaS)市場は今後も成長する
・クラウドサービスであるAzureの成長率はAmazon AWSより高い
・Microsoft 365(旧Office 365)の安定したサブスクリプション収益

ボーナスが支給されたら、その一部を使って買い増ししていこうと思っています♪

 

米国ETF

3月はSPYD56,890積み立てました。

SPYDは配当利回りが高いのでセミリタイア後の配当金収入の柱にしたいと考えています。

なので、この調子でどんどん積み立てていきたいと思います(^^♪

 

SPYDについては、こちらで解説してます♪

 

 

ETN

「NYダウブルETN」というNYダウの変動率に2倍のレバレッジを掛けたETN(指標連動証券)です。

コロナショックなど、暴落した際に一番利益が取れるインデックス系の商品かなと思い投資しました。

 

投資信託(楽天ポイント投資)

楽天カードの支払いなどで貯まったポイントをコツコツと積み立ててます。

2019年9月から始めて、地味に33,894も貯まりました笑

これを老後まで貯めて、豪華な旅行に行きたいと思います♪

 

内訳は以下のようになっています。

・楽天・バンガード・ファンド(全米株式)

VTIについては、こちらで解説してます♪↓↓

 

投資信託(クレカ払い)

12月のボーナスを分散して、楽天カード払いで毎月5万円積み立てています。

3月から「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の代わりに、「iFreeレバレッジ FANG+」の積み立てを変更しました。

 

内訳は以下のようになっています。

積み立て中ファンド
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・iFreeレバレッジ FANG+

過去積み立てファンド
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は米国に、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は全絵界に、「iFreeレバレッジ FANG+」はFANG+に分散投資してます。投資の鉄則である、手数料の安い銘柄をピックアップしてます。

VTについては、こちらで解説してます♪↓↓

 

その他

その他、持ち株会と企業型確定拠出型年金にも積み立てているのですが運用状況からは除いてます。

 

感想

トータルの評価利益がボーナスを超えているとなんかいい気分になりますね笑(基本長期保有だから関係ないですけど汗)

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